EXPERGREEN emette un Minibond da 2 milioni di euro con ADB Corporate Advisory e l’importante supporto di ICCREA Banca Impresa

(Torino, 20 dicembre 2018) EXPERGREEN è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti e ingredienti biologici per l’industria alimentare.

In data odierna, la società ha concluso con successo la prima tranche di emissione per complessivi 2 milioni di euro interamente sottoscritti da Investitori Istituzionali qualificati, tra cui ICCREA BancaImpresa. Il Minibond è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

L’emissione del prestito obbligazionario servirà a sostenere il progetto mandorlicoltura, iniziato nel 2017, e che prevede l’implementazione di un mandorleto biologico (circa 500 ettari) nel Comune di Noto.

ADB Corporate Advisory ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione mentre lo studio legale DWF ha agito in qualità di deal legal counsel. Deloitte è la Società di Revisione.

L’operazione, riservata esclusivamente ad investitori professionali, ha una durata di 7 anni (fino a dicembre 2025) con rimborso amortizing a partire da giugno 2022. L’Emittente ha facoltà di incrementare l’emissione fino a massimi 4 milioni entro il 30 novembre 2019.

“Crediamo di aver trovato nei MiniBond un utile acceleratore di crescita e consolidamento per rispondere alle attese di un settore esigente come quello dei prodotti alimentari biologici – dichiara Felice Amante Legale Rappresentante della Società Emittente Expergreen Srl – Il nostro progetto è unico nel suo genere per ampiezza e potenziale produttivo e ci permette di rispondere alle aspettative dei maggiori interlocutori ormai presenti nel nostro mercato”.

“L’emissione di EXPERGREEN dimostra come i cosiddetti MiniBond possano rappresentare una valida fonte di finanziamento complementare per le imprese dotate di progetti di crescita solidi e ambiziosi – dichiara Mario Bottero Head of Corporate Finance di ADB – la Società è riuscita agevolmente ad affrontare percorso di emissione nonostante le turbolenze sui mercati finanziari”.

Per ICCREA BancaImpresa, sottoscrittore dell’emissione, il minibond di Expergreen rappresenta l’ennesimo investimento in un settore, quello agroalimentare, da sempre vicino al mondo del credito cooperativo. ICCREA BancaImpresa e il credito cooperativo hanno finanziato e continueranno a finanziare progetti di crescita di aziende sane ed ambiziose del settore sia con strumenti di finanza ordinari che con strumenti alternativi, quali i minibond. Dal 2013 ad oggi ICCREA BancaImpresa ha partecipato, in molti casi anche in qualità di arranger, a 23 nuove emissioni di minibond per un controvalore di oltre 100 mln €, di cui circa il 25% dedicati ad aziende del settore agroalimentare.

 L’Emittente ha chiuso l’esercizio 2017 con un Valore della Produzione di circa 13 milioni di Euro (+26% rispetto al 2016) e un Ebitda di circa il 7,3% ed una PFN di circa 442 mila Euro.

Il Regolamento del Prestito e il Documento di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Mercato ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito internet della Società: www.expergreen.com

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the “Securities Act”), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Officine Tecnosider emette un Minibond da 15 milioni di Euro con Banca Finint, ADB e l’importante supporto del Gruppo bancario Iccrea

(San Giorgio di Nogaro, 20 dicembre 2018)

Officine Tecnosider S.r.l., azienda siderurgica produttrice di lamiere in acciaio con una presenza sui mercati internazionali per oltre il 70 % del suo fatturato, emette il suo primo Minibond per complessivi 15 milioni di Euro con l’obiettivo di finanziare il proprio piano di investimenti consolidando ulteriormente la propria leadership nei mercati di riferimento.

Banca Finint e ADB Corporate Advisory hanno svolto il ruolo di arranger dell’operazione mentre lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal legal counsel.

L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 6 anni (fino a dicembre 2024) con rimborso amortising a partire da giugno 2021.

Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori di matrice sia bancaria che istituzionale.

Tra gli investitori si segnala il Gruppo bancario Iccrea, anche con la partecipazione del Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Friulia S.p.A. e, per quanto concerne la vicinanza del territorio, il ruolo significativo di alcune BCC, tra cui Banca di Udine Credito Cooperativo.

Officine Tecnosider, nata nel 2011 dalla volontà di quattro manager con oltre 20 anni d’esperienza e know-how nel settore siderurgico, rappresenta oggi una realtà leader nella realizzazione di lamiere in acciaio. Le sinergie di gruppo e le esperienze tecniche di settore dei managers hanno permesso alla società, nel corso degli anni, di creare un impianto produttivo all’avanguardia per quanto riguarda capacità produttiva, versatilità e qualità del servizio.

L’Emittente ha chiuso il 2017 con un Valore della Produzione di circa 170 milioni di Euro (+30% rispetto al 2016) e un Ebitda margin di oltre 15 milioni di Euro, grazie ad una consolidata presenza nel mercato europeo ed extra europeo ma anche da una continua ricerca di nuovi mercati di sbocco e di arricchimento della gamma di prodotto.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the “Securities Act”), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

EdiliziAcrobatica spa, società specializzata in edilizia operativa su doppia fune di sicurezza, quota da oggi all’ExtraMot Pro la sua prima emissione di minibond per un totale di 5 milioni di euro, suddivisa in due tranche entrambe a scadenza 2023.

La prima tranche, da 3 milioni, è assistita dalla garanzia Innovfin-Fei e paga una cedola fissa del 4,4%, mentre la seconda tranche, senza garanzia, paga un coupon del 5%. Le obbligazioni sono state sottoscritte da Iccrea BancaImpresa.

Nell’operazione EdiliziAcrobatica è stata assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor dell’emittente, da Iccrea BancaImpresa, ADB e Banca Intermobiliare nel ruolo di arranger dell’operazione, e da LCA Studio legale in qualità di legale dell’emittente. Pedersoli Studio Legale ha agito quale consulente legale degli arranger.

Forte di una crescita esponenziale che, in appena 2 anni, l’ha portata a triplicare le proprie sedi in tutta Italia (38 tra sedi dirette e in franchising) e conta 300 tra dipendenti e collaboratori, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 12,3 milioni di euro, un ebitda di 2,8 milioni e un debito finanziario netto di 1,6 milioni.

Obiettivo di EdiliziAcrobatica è rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo: la tecnica della doppia fune di sicurezza, mutuata dall’alpinismo, in sostituzione dei classici ponteggi, permette, infatti, di raggiungere importanti obiettivi sia in termini di riduzione dei tempi per l’esecuzione dell’opera, sia per quanto riguarda la qualità dell’intervento e il risparmio per il committente.

il Documento di ammissione spiega che grazie alle risorse finanziarie, conseguenti all’emissione obbligazionaria, EdiliziAcrobatica potrà accelerare il proprio piano di sviluppo anche attraverso acquisizioni di operatori più piccoli in Italia e in Europa.

Private Debt settembre 29, 2017 Pubblicato da: BeBeez

Registrati – Login

EdiliziaAcrobatica quota 5 mln di minibond. Li sottoscrive Iccrea BancaImpresa

EdiliziAcrobatica spa, specializzata in edilizia operativa su doppia fune di sicurezza, quota da oggi all’ExtraMot Pro la sua prima emissione di minibond per un totale di 5 milioni di euro, suddivisa in due tranche entrambe a scadenza 2023.

La prima tranche, da 3 milioni, è assistita dalla garanzia Innov􏰀n-Fei e paga una cedola 􏰀ssa del 4,4%, mentre la seconda tranche, senza garanzia, paga un coupon del 5%. Le obbligazioni sono state sottoscritte da Iccrea BancaImpresa.

Nell’operazione EdiliziAcrobatica è stata assistita da Emintad Italy in qualità di 􏰀nancial advisor dell’emittente, da Iccrea BancaImpresa, Adb e Banca Intermobiliare nel ruolo di arranger dell’operazione, e da LCA Studio legale in qualità di legale dell’emittente. Pedersoli Studio Legale ha agito quale consulente legale degli arranger.

Forte di una crescita esponenziale che, in appena 2 anni, l’ha portata a triplicare le proprie sedi in tutta Italia (38 tra sedi dirette e in franchising) e conta 300 tra dipendenti e collaboratori, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 12,3 milioni di euro, un ebitda di 2,8 milioni e un debito 􏰀nanziario netto di 1,6 milioni.

Obiettivo di EdiliziAcrobatica è rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo: la tecnica della doppia fune di sicurezza, mutuata dall’alpinismo, in sostituzione dei classici ponteggi, permette, infatti, di raggiungere importanti obiettivi sia in termini di riduzione dei tempi per l’esecuzione dell’opera, sia per quanto riguarda la qualità dell’intervento e il risparmio per il committente.

il Documento di ammissione spiega che grazie alle risorse 􏰀nanziarie, conseguenti all’emissione obbligazionaria, EdiliziAcrobatica potrà accelerare il proprio piano di sviluppo anche attraverso acquisizioni di operatori più piccoli in Italia e in Europa.

EDILIZIACROBATICA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

• CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI 1.725.300 AZIONI ORDINARIE EDAC
• INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 19 NOVEMBRE 2018

Milano, 15 Novembre 2018 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC” o “Gruppo”), specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie EDAC sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, di cui:

1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato;

75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori;

149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell’offerta, rinvenienti dall’aumento di capitale greenshoe

Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente agli investitori (inclusi dipendenti ed amministratori) n. 431.332, per cui i titolari dei warrant avranno la facoltà di sottoscrivere in 3 periodi di esercizio (settembre 2019, settembre 2020 e settembre 2021) le azioni di compendio, nel rapporto di una azione di compendio per ogni warrant posseduto, ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di IPO, aumentato del 10% su base annua.

La Società, d’intesa con il Global Coordinator, Banca Profilo S.p.A., in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha determinato in Euro 3,33 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in Euro 3 per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate ai dipendenti e amministratori.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione greenshoe, è pari a Euro 5.720.301 (di cui Euro 499.001 di opzione Greenshoe al prezzo di collocamento).

Nell’ambito dell’operazione è anche previsto un meccanismo di “aggiustamento” qualora il Gruppo non raggiunga un determinato obiettivo di redditività consolidata in termini EBITDA nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (le c.d. Price Adjustment Shares). Per maggiori informazioni sulle Price Adjustment Shares si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.ediliziacrobatica.com.

Il capitale della Società post collocamento è composto da 7.725.300 azioni senza valore nominale, di cui n. 6.525.300 azioni ordinarie e n. 1.200.000 Price Adjustment Shares non quotate. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a circa Euro 25,7 milioni (inclusiva delle azioni PAS).

Il flottante è pari al 23,5% del capitale sociale della Società (escluse le Price Adjustment Shares) dell’Emittente (25,3% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe ed escludendo le Price Adjustment Shares).

La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 19 novembre 2018. Nel medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento.

Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EDAC, ha commentato: “È per noi una grande soddisfazione aver concluso l’iter di quotazione in Borsa proprio in un momento storico così delicato per i mercati. Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi. L’unicità di EdiliziAcrobatica non è solo questione di know-how, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta a entrare nel segmento AIM di Borsa Italiana”.

Nel processo di quotazione EDAC è assistita da Banca Profilo (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor dell’Emittente), Pedersoli Studio Legale (Legal Advisor di Banca Profilo), Deloitte (società di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (Tax Advisor) Iccrea Banca Impresa (Co-lead manager) e ADB Corporate Advisory (consulente finanziario).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.ediliziacrobatica.com. Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società di avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

***

Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

• In calo il numero delle emissioni obbligazionarie nel primo semestre del 2018 (pag. 10);

Equity Capital Market – AIM Italia

• Approvato il credito d’imposta per le PMI che si quotano in borsa (pag. 16);
• Modificato significativamente il regolamento del segmento AIM al fine di renderlo più trasparente e operativo (pag. 17);
• Focus sulle SPAC: cosa sono e come funzionano (pag. 24);

M&A

• In aumento il numero delle operazioni di M&A nel primo semestre del 2018 (pag. 28).

Gruppo Inkmaker: concluso con successo il Management Buyout

I Top Managers acquistano il 100% del capitale

Il Gruppo torinese operante nei settori dell’automazione e dosaggi di inchiostri e delle vernici ha una presenza mondiale con diverse filiali in Europa, Americhe, Asia ed Oceania

(Torino, 12 luglio 2018) – KRCV srl veicolo controllato interamente dai Top Managers del Gruppo Inkmaker, Christophe Rizzo (AD Italia), Valentina Cigna (Presidente Italia), Roberto Guerra (MD Asia) e Kar Seng (GM Great China), ha concluso con successo in data odierna l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Inkmaker Srl società operante nella realizzazione di sistemi di precisione per l’erogazione ed il dosaggio di inchiostro e vernici.

Il Gruppo, fondato nel 1987 da Giuliano Cigna, Carlo Musso e Luciano Longobardi, impiega oltre 90 dipendenti e nel corso degli oltre 30 anni di storia ha consolidato la propria presenza sui mercati internazionali attraverso la costituzione di filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Oceania. L’Headquarter si trova a San Gillio, in provincia di Torino.

Coerentemente con la strategia adottata sino ad oggi dai Top Managers, il piano di sviluppo prevede una crescita organica per linee interne nelle aree geografiche presidiate ed in nuove aree geografiche nonchè investimenti in nuovi segmenti di mercato dove è richiesta un’assoluta precisione nei dosaggi delle materie prime. In aggiunta, ed al fine di consolidare ulteriormente la leadership nel settore degli in-plant systems, il management sta valutando acquisizioni mirate di tecnologie e di consolidati portafogli clienti.

“La conclusione di questa operazione è per noi motivo di grande orgoglio rappresentando, allo stesso tempo – commentano i Top Manager di Inkmaker – una sfida a proseguire nel percorso di sviluppo economico e sociale intrapreso dalla società che guidiamo da oltre 20 anni. Ringraziamo Carlo Musso, Luciano Longobardi e la Famiglia Cigna per la fiducia che ci hanno dato in tutti questi anni.”

“Non è mai una scelta facile vendere la propria società – affermano all’unanimità i venditori Carlo Musso, Luciano Longobardi e la Famiglia Cigna- ma siamo contenti di aver ricevuto la proposta di acquisto proprio da coloro che sono cresciuti all’interno della nostra azienda. Auguriamo altri 30 anni almeno di successi ad Inkmaker “

Il Gruppo ha registrato nel 2017 ricavi consolidati per € 16,5M circa con un EBITDA pari a circa € 2,1M e un’assenza di indebitamento finanziario.

Per l’acquisizione, KRCV è stata guidata dal Dr. Paolo Operti dello studio BNO di Torino e supportata finanziariamente da ICCREA BancaImpresa S.p.A. con il team di acquisition finance, assistita da DWF LLP nella persona di Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance di DWF con la collaborazione della senior associate Eleonora Degli Abbati. I Managers sono stati affiancati da ADB Corporate Advisory in qualità di Advisor Finanziario e da Pavesio e Associati con l’avvocato Carlo Peyron per gli aspetti legali. Il Bilancio 2017 del Gruppo è stato revisionato da Deloitte & Touche.

Contatti:

Ufficio Stampa ADB Corporate Advisory

TEL. (+39) 011 0240438

EMAIL: press@adb.it

Lo specialista nella riparazione di carrozzeria ha emesso un prestito obbligazionario quotato per supportare il proprio piano di sviluppo.

Torino, 31 maggio 2018.

Car Clinic, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commercialipresente sul territorio nazionale con 32 centri di proprietà e 12 centri partner è sbarcata in Borsa con un MiniBond da 2 milioni di euro che servirà a sostenere un importante piano di crescita sul territorio nazionale. Da giovedì 31 maggio 2018 il MiniBond sarà quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento di Piazza Affari riservato ai soli investitori professionali, dopo che si è chiusa con successo l’emissione del prestito obbligazionario senior unsecured della durata di 5 anni, con un tasso fisso del 3,25% per cento e rimborso amortizing a partire dal secondo anno.

Il forte interesse da parte degli investitori qualificati ha permesso a Car Clinic di fissare il tasso cedolare ben al di sotto rispetto all’attuale media dei tassi di mercato dei MiniBond.

A seguire l’operazione, in qualità di co-arranger e co-advisor, Iccrea BancaImpresa e ADB – Corporate Advisory. Deal counsel dell’operazione per quanto concerne gli aspetti legali lo studioR&P legal con il partner Avv. Giovanni Luppi.