2021 – ADB https://www.adb.it Corporate Advisory Wed, 05 Jul 2023 12:45:05 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.14 https://www.adb.it/wp-content/uploads/2021/07/cropped-favicon-32x32.png 2021 – ADB https://www.adb.it 32 32 Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 11 – 2021 https://www.adb.it/osservatorio-pmi-aggiornamento-semestrale-number-11-2021/ Fri, 12 Nov 2021 14:36:33 +0000 http://www.adb.it/?p=15205 In principio fu la Caar. Era l’aprile del 2013 e la società di progettazione con sede a Orbassano fu la prima azienda italiana a lanciare un mini- bond...

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Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 11 – 2021

  • Novembre 12, 2021
  • Posted by: adb-admin
  • Categoria: Report
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L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

  • In diminuzione, a livello nazionale, il numero di emissioni obbligazionarie quotate di taglio inferiore a 50 M nel primo semestre 2021 rispetto al medesimo periodo del 2020 (pag 7);
  • Impresa Percassi S p A emette un MiniBond da 7 5 M quotato sul segmento ExtraMot PRO 3 (pag 17).

Equity Capital Market – AIM Italia

  • Novità con la nuova legge di bilancio 2021 per i PIR Alternativi costituiti dal 11°gennaio 2021 (pag 19);
  • Incentivi alla capitalizzazione delle imprese con il nuovo decreto sostegni bis (pag 20);
  • Novità per il Regolamento Emittenti AIM Italia (pag 21).

M&A

  • Le nuove operazioni di M&A avvenute in Piemonte nel primo semestre del 2021 (pag 27).
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]]> ADB Corporate Advisory a supporto di Città Metropolitana di Torino e Metro Holding Torino nell’acquisto del 2,5% di Iren https://www.adb.it/adb-corporate-advisory-a-supporto-di-citta-metropolitana-di-torino-e-metro-holding-torino-nellacquisto-del-25-di-iren/ Tue, 13 Apr 2021 15:07:00 +0000 http://www.adb.it/?p=9185 Smaller Italian Companies turn to bond Market...this is a pilot projet and we hope the message spreads...

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ADB Corporate Advisory a supporto di Città Metropolitana di Torino e Metro Holding Torino nell’acquisto del 2,5% di Iren

  • Aprile 13, 2021
  • Posted by: adb-admin
  • Categoria: Rassegna stampa
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DB Corporate Advisory, con un team guidato dall’Amministratore Delegato Gian Enrico Plevna, ha assistito La Città Metropolitana di Torino e la sua controllata Metro Holding Torino S.r.l. (MHT) nell’acquisto da parte di MHT di n. 32.500.000 azioni ordinarie con diritto di voto di Iren S.p.A., multiutility che si occupa di energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizi idrici integrati, servizi ambientali e tecnologici.

L’operazione, avvenuta attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri, ha permesso alla Città Metropolitana di Torino di arrivare a detenere per il tramite della propria controllata MHT il 2,5% circa del capitale sociale di Iren.

Intesa San Paolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito quale Bookrunner per l’operazione, RP Legal & Tax ha assistito la Città Metropolitana di Torino e MHT per gli aspetti legali.

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]]> ADB Corporate Advisory con Undo Energie nell’emissione di MiniBond da 4,5 milioni di Euro https://www.adb.it/italien-will-kreditkrise-mit-mini-bonds/ Wed, 24 Mar 2021 14:12:12 +0000 http://www.adb.it/?p=8285 Italien will Kreditkrise mit Mini-Bonds entkommen...

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ADB Corporate Advisory con Undo Energie nell’emissione di MiniBond da 4,5 milioni di Euro

  • Marzo 24, 2021
  • Posted by: adb-admin
  • Categoria: Rassegna stampa
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ADB – Corporate Advisory, in qualità di advisor finanziario, ha assistito il Gruppo Undo Energie nell’emissione di due MiniBond sottoscritti dai fondi di private debt Anthilia BIT III e IV, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr.

In dettaglio, il prestito obbligazionario emesso da Madre Holding per 3 milioni ha scadenza 30 giugno 2028, rimborso amortizing con 24 mesi di preammortamento e un tasso d’interesse del 4,75%, mentre il prestito obbligazionario emesso da Ancora Holding per 1,5 milioni ha scadenza 30 giugno 2028, rimborso amortizing con 30 mesi di preammortamento ed un tasso d’interesse del 5,50%. Entrambi i prestiti obbligazionari godono della garanzia all’80% del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale.

L’emissione dei prestiti obbligazionari consentirà al gruppo di intervenire a supporto del finanziamento del piano sviluppo che prevede da una parte, l’acquisizione di impianti sul mercato secondario attraverso Madre Holding, e dall’altra, la realizzazione di nuovi impianti greenfield attraverso Ancora Holding, sfruttando la nuova normativa sulle tariffe incentivanti.

L’operazione, conclusasi nel mese di Dicembre 2020, ha visto deal counsel dell’operazione per quanto concerne gli aspetti legali RP Legal & Tax per l’emissione obbligazionaria di Ancora Holding ed E&Y Legal per quella concernente Madre Holding, mentre il ruolo di Banca Agente / Paying Agent è stato svolto congiuntamente da Loan Agency Services e da Depobank.

Nel 2019 Undo è entrata nella community Elite di Borsa Italiana. La società ha raggiunto i 13,5 milioni di euro di ricavi nel 2019, un risultato che è arrivato a valle di 9 operazioni per un totale di circa 20 milioni di euro complessivi nel 2019, mentre nel 2020 il gruppo stima di perfezionarne altre per circa 35 milioni.

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]]> ADB Corporate Advisory e Fante Group annunciano un accordo di collaborazione operativa e commerciale. https://www.adb.it/italian-companies-turn-to-bond-market/ Mon, 22 Mar 2021 14:01:09 +0000 http://www.adb.it/?p=8266 Smaller Italian Companies turn to bond Market...this is a pilot projet and we hope the message spreads...

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ADB Corporate Advisory e Fante Group annunciano un accordo di collaborazione operativa e commerciale.

  • Marzo 22, 2021
  • Posted by: adb-admin
  • Categoria: Rassegna stampa
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Torino, 22 Marzo 2021 – ADB Corporate Advisory e Fante Group, società di consulenza indipendentispecializzate in operazioni di finanzastraordinaria, annunciano un accordo di collaborazione operativae commerciale.

L’intesa, grazie alle rispettive esperienze pluriennali nei settori del Debt Capital Market, Equity Capital Market e M&A, mira a consolidare la posizione di riferimento di ADB e Fante nell’ambito del corporate advisory per la PMI italiana.

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]]> Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 10 – 2021 https://www.adb.it/osservatorio-pmi-aggiornamento-semestrale-number-10-2021/ Sat, 16 Jan 2021 09:05:32 +0000 http://www.adb.it/?p=15255 In principio fu la Caar. Era l’aprile del 2013 e la società di progettazione con sede a Orbassano fu la prima azienda italiana a lanciare un mini- bond...

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Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 10 – 2021

  • Gennaio 16, 2021
  • Posted by: adb-admin
  • Categoria: Report
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L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

  • In diminuzione, a livello nazionale, il numero delle emissioni obbligazionarie nel secondo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del
    2019 (pag 7);
  • Domori Spa emette un MiniBond da 5 M quotato sul segmento ExtraMot PRO 3 (pag 17

Equity Capital Market – AIM Italia

  • Decreto fisco modifica al regolamento PIR (pag 19);
  • Novità regolamento AIM Italia PRO (pag 20);
  • Modifiche al Regolamento del Mercato ATFund e agli MTF Organizzati e gestiti da Borsa Italiana (pag 20).

M&A

  • Significative operazioni di M&A nel semestre del 2020 (pag 26-28).
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