COMUNICATO STAMPA

Il gruppo, attivo nel settore IT da 25 anni ed in rapida ascesa, ha emesso la prima tranche del prestito obbligazionario da 6 milioni per sostenere la crescita per linee esterne

COMUNICATO STAMPA

Presentata la lista dei Listing Sponsor in occasione dell’evento di presentazione del nuovo segmento di mercato tenutosi a Palazzo Mezzanotte

COMUNICATO STAMPA

MADRE HOLDING emette Minibond per complessivi 4 milioni di euro a supporto del piano di investimenti

Roma, 6 agosto 2019 – MADRE HOLDING S.r.l. (di seguito anche “MH” e/o la “Società”), società italiana, facente parte del Gruppo Undo, attiva nel settore delle energie rinnovabili, emette due prestiti obbligazionari del valore nominale complessivo di 4 milioni di euro e durata media ponderata pari a circa 6 anni. Gli ordini relativi alla emissione hanno superato del 25% l’offerta dell’emittente, il rating assegnato da una società esterna è pari a BBB-. I prestiti obbligazionari sono stati interamente sottoscritti da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 58/1998, tra cui Fondo Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR, ICCREA BancaImpresa e Banca Popolare del Lazio. A breve l’emittente ha intenzione di chiedere per il suddetto Prestito Obbligazionario l’ammissione alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

MH, fondata nel 2017 e facente parte del Gruppo Undo, è una società attiva nel settore energetico, con core business nel settore fotovoltaico. In particolare, il modello di business della Società prevede i) l’ acquisto di impianti fotovoltaici tramite acquisto di società di scopo (SPV – proprietarie di impianti) e/o acquisto diretto di asset, e ii) lo sviluppo e costruzione di impianti fotovoltaici di proprietà.

Ad oggi la Società controlla 14 SPV con 36 impianti fotovoltaici di proprietà dalla potenza complessiva di circa 8,5 MW situati nelle ragioni Lazio, Campania, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia.

I proventi del MiniBond saranno utilizzati per sostenere l’ambizioso piano di sviluppo 2019-2021, che prevede l’acquisizione di impianti fotovoltaici per complessivi 9MW di potenza, al fine di raddoppiare la potenza del Parco Impianti.

“Le risorse derivate dal MiniBond accelereranno in maniera sensibile il percorso del gruppo che mira a diventare uno dei primi produttori industriali di energia rinnovabile del nostro Paese – dichiara Umberto Deodati, co-founder ed attuale socio di MH – Le attività di investimento si concentreranno sia sul Mercato Secondario che sullo sviluppo di progetti con il nuovo Decreto FER 1, curando internamente anche la relativa O&M e l’Asset Management. Il Piano industriale prevede ulteriori progetti ambiziosi e non convenzionali da realizzare nei prossimi 36 mesi. Ringraziamo ADB per l’altissima professionalità ed efficienza durante tutto il processo di emissione.”

Il fatturato della Società risultante dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è pari a circa 3,0 milioni di Euro, mentre l’EBITDAR è pari a circa 2,3 milioni di Euro e Utile Netto pari a circa 0,7 milioni di Euro.

ADB Corporate Advisory ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione, EY Studio Legale Tributario con l’Avv. Oriana Granato ha agito in qualità di deal legal counsel, mentre Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Finint) e Banca Finint hanno svolto rispettivamente il ruolo di Issuing Agent e Paying Agent.

“L’emissione di MADRE HOLDING Srl dimostra come i cosiddetti MiniBond possano rappresentare una valida fonte di finanziamento complementare per le imprese virtuose dotate di progetti di crescita solidi e ambiziosi – dichiara Emilio Troiano, Director di ADB Corporate Advisory – la Società è riuscita agevolmente ad affrontare il percorso di emissione”.C

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Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari della Società né in Italia né in alcun paese estero.  Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L’offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non è stata sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, gli strumenti finanziari potranno essere offerti, venduti o distribuiti in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili.  Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

• In diminuzione, a livello nazionale, il numero delle emissioni obbligazionarie 15 nel 2019 rispetto allo stesso semestre nel 2018 (pag 7);

Equity Capital Market – AIM Italia

• Legge di Bilancio 2019 modifica al Regolamento PIR (pag 16);
• Una nuova matricola piemontese sbarca sul mercato AIM Il case study di Pattern S p A .(pag 22);

M&A

• Significative operazioni di M&A nel primo semestre del 2019 (pag 24).

Aosta, 24 giugno 2019 – Cogne Acciai Speciali S.p.A., tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inox, al carbonio e legati con sede legale e principale unità produttiva ad Aosta e stabilimenti in Cina, Svizzera e Messico, ha emesso un nuovo Minibond da 15 milioni di euro che è stato sottoscritto per 10 milioni da Cassa Depositi e Prestiti, anchor investor dell’operazione, e per la restante parte da Iccrea BancaImpresa (la Banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e, in misura minoritaria, da altri investitori.

Il Minibond sarà quotato all’ExtraMOT Pro di Borsa Italiana, segmento dedicato alla quotazione di obbligazioni destinate ad investitori istituzionali. L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 7 anni (fino a giugno 2026) con rimborso amortising a partire da dicembre 2021 e cedola annua del 3,5%.

Le nuove risorse andranno a supporto degli investimenti in tema di prevenzione e miglioramento della qualità dell’aria, contemporaneamente agli interventi a supporto della crescita. In particolare per il 2019 sono previsti nell’area Acciaieria due importanti investimenti diretti in tema ambientale che prevedono la realizzazione di una cabina fonoassorbente (dog house) per l’abbattimento delle emissioni sonore e l’ampliamento della cappa di aspirazione del convertitore AOD e delle relative tubazioni per il miglioramento delle emissioni diffuse.

Gli investimenti previsti nel 2019 per le attività di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di Co2 si focalizzano invece sulla sostituzione dei bruciatori di vecchia generazione attualmente utilizzati con bruciatori moderni ad alto rendimento, che permettono risparmi di consumo di gas naturale di oltre il 50% rispetto ai bruciatori installati e sull’aggiornamento dei sistemi di taglio ad ossigeno consentendo di diminuire il consumo di combustibile utilizzato nell’attività.

Il Gruppo Cogne Acciai Speciali, presieduto da Giuseppe Marzorati, opera dal 1916 ed impiega più di 1.400 dipendenti, con un indotto di almeno 400 persone. Lo stabilimento produttivo di Aosta è la principale realtà industriale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Il Gruppo Cogne ha chiuso il 2018 con oltre 600 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 60,4 milioni di euro ed un indebitamento finanziario netto di 85,4 milioni.

Banca Finint e ADB Corporate Advisory hanno svolto rispettivamente il ruolo di arranger e advisor dell’operazione.

Lo studio legale Simmons&Simmons ha agito in qualità di deal legal counsel e advisor legaledegli investitori. Lo studio legale NCTM ha invece svolto il ruolo di advisor legale della società emittente.

Monica Pirovano, Amministratore Delegato della Cogne Acciai Speciali S.p.A., dichiara “I proventi derivanti dall’emissione verranno impiegati per supportare l’importante programma di investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2023 a sostegno della crescita organica e del continuo sviluppo tecnologico per affiancare ai consolidati settori dell’Automotive, del Power Generation e dell’Oil & Gas, quello strategico dell’Aerospace”.

“Con questa operazione – commenta Nunzio Tartaglia Responsabile CDP Imprese –supportiamo un’eccellenza italiana nella realizzazione di un piano di efficientamento energetico dalla forte connotazione ambientale. Un investimento, quindi, in sintonia con il nostro Piano Industriale, orientato allo sviluppo sostenibile delle imprese italiane. Grazie all’utilizzo di uno strumento innovativo come il Minibond, insieme ad altri investitori professionali possiamo sostenere il programma di crescita dell’azienda”.

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Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari della Società né in Italia né in alcun paese estero.  Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.  L’offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non è stata sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, gli strumenti finanziari potranno essere offerti, venduti o distribuiti in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili.  Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Milano, 10 aprile 2019 – SPINDOX S.p.A., società italiana attiva nel settore ICT come fornitore di servizi di consulenza, system/business integration e sviluppo di soluzioni IT (“Spindox” o la “Società”) comunica che, in data odierna, i prestiti obbligazionari denominati “SPINDOX S.p.A. 4,50% 2019 – 2025” e “SPINDOX S.p.A. 5,20% 2019 – 2024” del valore nominale complessivo di 3 milioni di euro, sono stati ammessi alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. I prestiti obbligazionari, la cui emissione è prevista per l’11 aprile 2019, saranno interamente sottoscritti da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 58/1998, tra cui Fondo Progetto MiniBond Italia gestito da Zenit SGR e ICCREA BancaImpresa.

L’emissione, funzionale a sostenere i piani di sviluppo della Società, è realizzata in due tranche di durata media ponderata pari a circa 6 anni ed un tasso medio ponderato pari a circa il 4,97%.  

Spindox, fondata nel 2007 da un gruppo di manager che ne detengono tuttora l’intero capitale sociale, si è affermata in pochi anni come una delle realtà più dinamiche sulla scena italiana, entrando nella top 100 dell’ICT (fonte: IDC – Data Manager).

La Società realizza soluzioni innovative, robuste e scalabili, fornendo servizi di consulenza e strategic design, governance dei progetti, attività di system integration, sviluppo e manutenzione applicativa, gestione di infrastrutture hardware e software, cyber security, supporto all’esercizio IT e ingegneria delle telecomunicazioni.

Il valore della produzione della Società risultante dal progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è pari a circa 42,6 milioni di Euro (+29% rispetto al 2017), mentre l’EBITDA è pari a circa 2,3 milioni di Euro e la PFN è pari a circa 1,8 milioni di Euro.

ADB Corporate Advisory ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione, Pedersoli Studio Legaleha agito in qualità di deal legal counsel, mentre Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Finint) e Banca Finint hanno svolto rispettivamente il ruolo di Issuing Agent e Paying Agent.

“L’emissione di SPINDOX dimostra come i cosiddetti MiniBond possano rappresentare una valida fonte di finanziamento complementare per le imprese virtuose dotate di progetti di crescita solidi e ambiziosi – dichiara Mario Bottero Head of Corporate Finance di ADB – la Società è riuscita agevolmente ad affrontare percorso di emissione”.

I regolamenti dei prestiti obbligazionari e il Documento di Ammissione alla negoziazione su ExtraMOT PRO sono consultabili sul sito internet della Società: www.spindox.it

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Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari della Società né in Italia né in alcun paese estero.  Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.  L’offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non è stata sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, gli strumenti finanziari potranno essere offerti, venduti o distribuiti in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC (“Direttiva Prospetto”), esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili.  Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

• In aumento il numero delle emissioni obbligazionarie nel 2018 rispetto al 2017 (pag 10) 
• Focus sulle emissioni piemontesi di MiniBond non quotati (pag 16);

Equity Capital Market – AIM Italia

• Legge di Bilancio 2019 modifica al Regolamento PIR (pag 18);

M&A

• Significative operazioni di M&A nel secondo semestre del 2018 (pag 26-27).