2020 – ADB

Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 9 – 2020

adb-admin — Thu, 16 Jul 2020 09:02:09 +0000

Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 9 – 2020

Luglio 16, 2020
Posted by: adb-admin
Categoria: Report

L’Osservatorio PMI piemontesi

Dalla collaborazione iniziata nel luglio 2016 tra l’Unione Industriale di Torino e ADB Corporate Advisory SpA è nato l’Osservatorio sul mercato dei capitali delle PMI torinesi e piemontesi, al fine di proporre un monitoraggio sulle operazioni realizzate, in ambito Equity e Debt Capital Market. L’Osservatorio ha una cadenza periodica semestrale per fornire un’informativa sulle aziende del territorio che si avvicinano al mercato dei capitali, innovando la propria struttura finanziaria ed il rapporto con gli stakeholders della Società.

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

In diminuzione, a livello nazionale, il numero delle emissioni obbligazionarie nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del
2019 (pag 7);
Ledoga emette un minibond da 10 M in private placement (pag 17).

Equity Capital Market – AIM Italia

Decreto fisco modifica al regolamento PIR (pag 19);
Novità regolamento AIM Italia PRO (pag 20)

M&A

Significativo incremento di operazioni di M&A nel primo semestre del 2020 (pag 26-27);

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ADB Corporate Advisory con Nice Footwear nell’emissione di MiniBond per massimi 5 milioni

adb-admin — Thu, 02 Jul 2020 15:12:22 +0000

ADB Corporate Advisory con Nice Footwear nell’emissione di MiniBond per massimi 5 milioni

Luglio 2, 2020
Posted by: adb-admin
Categoria: Rassegna stampa

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Torino, 2 luglio 2020 – Nice Footwear SpA, virtuosa realtà vicentina specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive legate a rinomati brand della moda, ha emesso una prima tranche da 3 milioni di euro del Minibond che prevede la possibilità di ampliarne l’outstanding fino ad un massimo di 5 milioni di euro. Lead Investor dell’operazione è stata Finint SGR, che, nonostante la contrazione economica e le restrizioni del credito, ha creduto nella capacità imprenditoriale di un giovane ma altamente specializzato management in grado di garantire all’azienda crescite record attraverso un piano di sviluppo che la porterà in 5 anni a raddoppiare gli attuali ricavi, superando quota 34 milioni di euro.
Il Prestito senior unsecured ha una durata di 6 anni, con un tasso fisso del 4,375% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno.

Alla guida della società Bruno Conterno CEO di Nice Footwear SpA, il quale, con il supporto di un management team di comprovata esperienza (Francesco Torresan quale COO, Angelo Sinico CFO e Andrea Pellizzari Consulente Indipendente), ha potenziato il modello di business tradizionalmente legato alla progettazione e commercializzazione di calzature con marchi propri e/o in licenza, introducendo l’attività di ideazione e sviluppo di collezioni per brand già noti nel mercato calzaturiero mondiale. Una scelta vincente, che ha portato la società a registrare un CAGR dei ricavi pari al 38,5% nel triennio 2017-2019, con un EBITDA passato dal +5,8% del 2017 al +7,5% nel 2019. Accanto allo storico marchio di proprietà Kronos sono state introdotte le produzioni di calzature per marchi in licenza quali Ellesse, Avirex, Conte of Florence, oltre a contratti di sviluppo e produzione conto terzi per marchi riconosciuti a livello internazionale. Lo sviluppo dei progetti speciali per brand di elevato standing è proprio uno dei punti in cui si concentrerà l’evoluzione dei ricavi nel periodo 2020-2025, con un fatturato destinato a incidere per oltre il 50% sul totale.

Con proprie sedi a Milano (via Montenapoleone), Vicenza e Hong Kong, Nice Footwear controlla il 100% della filiera, dall’acquisto delle materie fino alla consegna del prodotto finito, con coordinamento del processo e supervisione della merce che avviene anche tramite la controllata Nice Footwear Asia.

Fiore all’occhiello di Nice Footwear,le risorse investite in R&D che, nel 2019, sono state pari a 800 mila euro. Tanto è costato lo sviluppo di nuove tecniche di produzione improntate al futuro e atte a creare una suola ultra light e una tomaia senza cuciture per aumentare il comfort della calzatura. Il 2019 è stato anche l’anno di un nuovo visore 3D, un elaboratore di calzature che, grazie alla migliore percezione dei dettagli sviluppati in qualità tridimensionale, ha consentito di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto da luoghi diversi, riducendo dell’80% i tempi decisionali dei clienti e abbattendo del 50% i costi di produzione dei prototipi.

Nice Footwear prevede di chiudere l’esercizio al 30 aprile 2020 con ricavi a 24 milioni di euro circa, un EBITDA pari a circa 1,8 milioni di euro ed utile netto di 0,5 milioni di euro.

Con 21 dipendenti attivi presso la sede di Vicenza e una comprovata competenza tecnica supportata da strumentazioni d’avanguardia, l’azienda è pronta ad affrontare il futuro e conquistare sempre maggiori fette di mercato nazionale e internazionale, con previsioni di crescita sull’export dal 52% attuale all’80% nel medio periodo, senza escludere per il futuro calibrate azioni di finanzia straordinaria.

A seguire l’operazione, in qualità di advisor finanziari, ADB – Corporate Advisory e ARITMA. Deal counsel dell’operazione per quanto concerne gli aspetti legali lo studio Simmons & Simmons con l’Avv. Simone Lucatello (Partner) e Gruppo Banca Finint (Banca Finanziaria Internazionale e Securitisation Services) nel ruolo di Banca Agente.


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ADB Corporate Advisory S.p.A. è una società di consulenza indipendente specializzata in attività di finanza straordinaria a supporto della PMI Italiana, con sedi a Torino (Headquarter) e a Milano, la cui operatività è diversificata su quattro linee di business altamente sinergiche e complementari:
–       Debt Capital Markets: strutturazione emissioni obbligazionarie per PMI;
–       Equity Capital Markets: supporto in processi di quotazione in Borsa;
–       M&A e Corporate Finance: Operazioni di Fusione e Acquisizione e Finanza d’Impresa;
–       Fund Advisory: advisor finanziario per fondi di investimento focalizzati sull’economia reale.

Contatti

info@adbcorporate.it
Tel: +39 011 0240438

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Al via Basket Loan, un nuovo strumento per fornire liquidità alle imprese italiane

adb-admin — Mon, 01 Jun 2020 07:40:30 +0000

Al via Basket Loan, un nuovo strumento per fornire liquidità alle imprese italiane

Giugno 1, 2020
Posted by: adb-admin
Categoria: Rassegna stampa

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COMUNICATO STAMPA

ADB Corporate Advisory, ELITE e FISG (Banca Finint) lanciano Basket Loan, un prodotto ideato per veicolare con strumenti innovativi, nuova liquidità dal sistema bancario alle imprese italiane, per supportarle in questa fase di complessità

L’iniziativa coinvolge Modefinance e Credit Data Research come partner fintech per i presidi di analisi del credito, valutazione e ottenimento della garanzia del Fondo Centrale

Lo strumento consiste nell’erogazione, da parte di banche partner dell’iniziativa, di finanziamenti alle imprese a tasso fisso di durata fino a 5 anni, supportati dalla garanzia statale del 90%, con un processo di istruttoria interamente digitale e una erogazione del finanziamento in tempi rapidi dal giorno di richiesta

Basket Loan è il prodotto ideato e promosso da ADB Corporate Advisory, ELITE e FISG (Banca Finint) con l’obiettivo di veicolare in maniera concreta e diversificata nuova liquidità dal sistema bancario alle imprese italiane, in questo momento di difficoltà.

L’iniziativa consiste in un portafoglio di finanziamenti con durata fino a 5 anni, strutturato attraverso un processo di cartolarizzazione che beneficia delle garanzie del Fondo Centrale, per un importo pari al 90% dei singoli prestiti.

Basket Loan è uno strumento innovativo che prevede un processo di istruttoria interamente digitale che parte da una landing page dedicata, http://basketloan.it/, offerta alle banche partner dell’iniziativa in cui le imprese clienti forniranno tutte le informazioni preliminari e necessarie per il processo di valutazione e istruttoria, finalizzato alla creazione del portafoglio riducendo così i costi.

L’erogazione dei finanziamenti avviene entro tempistiche predefinite dal giorno della richiesta da parte delle imprese aderenti. La soglia minima della singola operazione è di 500.000 Euro, con durata massima pari a 5 anni, rimborso bullet e tasso fisso. Le pratiche sono gestite attraverso un workflow interamente digitalizzato, grazie al supporto dei partner Modefinance (Agenzia di Rating Fintech accreditata dall’ESMA) che ha fornito la piattaforma di Rating-as-a-Service (RaaS), e Credit Data Research, che arricchisce il pacchetto informativo delle imprese con il “COVID-19 CERTIFICATE”.

Basket Loan si inserisce nell’ambito delle misure di sostegno varate dal Governo italiano per l’emergenza COVID-19 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e si pone l’obiettivo di permettere alle imprese aderenti di accedere a una nuova forma di finanziamento innovativo in partnership con il canale bancario.

Al progetto, nato con una logica multi-originator, hanno già aderito Banco P.Azzoaglio e Banca di Asti.

Mario Bottero, Head of Corporate Finance, ADB Corporate Advisory, ha detto:
“Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto nei primissimi giorni del lockdown, mettendo in campo tutte le nostre forze per ideare insieme ai partner di ELITE e Banca Finint un progetto che potesse essere di supporto alle PMI italiane ed al settore bancario tradizionale. Le relazioni Cliente Banca stanno necessariamente evolvendo e crediamo che questo strumento possa realmente rappresentare un valido supporto.”

Massimiliano Lagreca, Head of ELITE Capital Services, ha commentato:
“In questo momento complesso per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, il progetto Basket Loan vuole essere una ulteriore testimonianza dell’impegno e del supporto di ELITE alle imprese italiane attraverso il Sistema Bancario. In collaborazione con partner strategici quali ADB, Banca Finint, Modefinance e Credit Data Research, questo nuovo strumento ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle imprese, facilitando l’accesso a nuova liquidità e a forme di finanziamento alternative. Partendo dal Piemonte, che rappresenta la quarta regione in ELITE per numero di società partecipanti, siamo certi che l’iniziativa potrà essere estesa a tutto il territorio nazionale.”

Alberto Nobili, Head of Corporate Debt, Advisory & International Transactions, FISG (Banca Finint), ha dichiarato:
“A seguito degli eventi dovuti all’esplosione della pandemia Covid-19 che hanno avuto un impatto significativo e diretto sulla tenuta del tessuto imprenditoriale e del sistema produttivo del nostro Paese, Banca Finint in collaborazione con ELITE e ADB Corporate Advisory giunge a un nuovo traguardo mettendo in campo un’operazione finalizzata all’accesso da parte delle imprese alla finanza concessa dalle banche partner dell’iniziativa attraverso un processo di istruttoria digitale. Una risposta concreta e veloce alle esigenze di liquidità che mai come in questo periodo sono essenziali per la rinascita delle aziende provate da una crisi inaspettata e imprevedibile.”

Mattia Ciprian, Presidente, Modefinance, ha commentato:
“In qualità di partner tecnologico e Agenzia di Rating, abbiamo messo a disposizione di questo Basket Loan tutti gli strumenti tecnologici più avanzati in ambito di Intelligenza Artificiale e data science. L’ambizione di tale progetto coincide con le potenzialità dei servizi Fintech che offriamo, sintetizzati nel concetto di Rating-as-a-Service, tramite la piattaforma digitale ed automatizzata in grado di rendere più rapido ed efficace il processo di analisi e di monitoraggio delle imprese che sceglieranno di partecipare a tale valevole iniziativa.”

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ADB Corporate Advisory S.p.A. è una società di consulenza indipendente specializzata in attività di finanza straordinaria a supporto della PMI Italiana, con sedi a Torino (Headquarter) e a Milano, la cui operatività è diversificata su quattro linee di business altamente sinergiche e complementari:
–       Debt Capital Markets: strutturazione emissioni obbligazionarie per PMI;
–       Equity Capital Markets: supporto in processi di quotazione in Borsa;
–       M&A e Corporate Finance: Operazioni di Fusione e Acquisizione e Finanza d’Impresa;
–       Fund Advisory: advisor finanziario per fondi di investimento focalizzati sull’economia reale.

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Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 8 – 2020

be2be — Thu, 16 Jan 2020 08:56:48 +0000

Osservatorio PMI: aggiornamento semestrale | Number 8 – 2020

Gennaio 16, 2020
Posted by: be2be
Categoria: Report

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L’Osservatorio PMI piemontesi

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Novità del Semestre

Debt Capital Market – ExtraMot PRO

Presentato il nuovo segmento obbligazionario per le PMI ExtraMot Pro 3 (pag 7);
Il crowdfunding apre ai minibond (pag 8);
In aumento, a livello nazionale, il numero delle emissioni obbligazionarie nel secondo semestre 2019 rispetto allo stesso semestre del
2018 (pag 9);
Asja Ambiente quota due Green Bond su ExtraMot Pro 3 (pag 18);
Ledoga emette un minibond “short term su ExtraMot Pro 3 (pag 19);

Equity Capital Market – AIM Italia

Decreto fisco modifica al regolamento PIR (pag 22);
Gli ELTIF, i candidati a sostituire i piani di rispiarmi individuali ( PIR)(pag 23);
Nasce AssoAim l’associazione emittenti Aim Italia (pag 24);
Matica Fintec leader in soluzioni tecnologiche per Istituzioni Bancarie e Governative sbarca sul mercato AIM (pag 29).

M&A

Significative operazioni di M&A nel secondo semestre del 2019 (pag 31 32).

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