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EdiliziAcrobatica spa, società specializzata in edilizia operativa su doppia fune di sicurezza, quota da oggi all’ExtraMot Pro la sua prima emissione di minibond per un totale di 5 milioni di euro, suddivisa in due tranche entrambe a scadenza 2023.
La prima tranche, da 3 milioni, è assistita dalla garanzia Innovfin-Fei e paga una cedola fissa del 4,4%, mentre la seconda tranche, senza garanzia, paga un coupon del 5%. Le obbligazioni sono state sottoscritte da Iccrea BancaImpresa.
Nell’operazione EdiliziAcrobatica è stata assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor dell’emittente, da Iccrea BancaImpresa, ADB e Banca Intermobiliare nel ruolo di arranger dell’operazione, e da LCA Studio legale in qualità di legale dell’emittente. Pedersoli Studio Legale ha agito quale consulente legale degli arranger.
Forte di una crescita esponenziale che, in appena 2 anni, l’ha portata a triplicare le proprie sedi in tutta Italia (38 tra sedi dirette e in franchising) e conta 300 tra dipendenti e collaboratori, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 12,3 milioni di euro, un ebitda di 2,8 milioni e un debito finanziario netto di 1,6 milioni.
Obiettivo di EdiliziAcrobatica è rivoluzionare il modo di fare edilizia nel mondo: la tecnica della doppia fune di sicurezza, mutuata dall’alpinismo, in sostituzione dei classici ponteggi, permette, infatti, di raggiungere importanti obiettivi sia in termini di riduzione dei tempi per l’esecuzione dell’opera, sia per quanto riguarda la qualità dell’intervento e il risparmio per il committente.
il Documento di ammissione spiega che grazie alle risorse finanziarie, conseguenti all’emissione obbligazionaria, EdiliziAcrobatica potrà accelerare il proprio piano di sviluppo anche attraverso acquisizioni di operatori più piccoli in Italia e in Europa.
